滴滴将开拓欧洲、非洲、中东等市场,与 Uber在海外竞争
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滴滴将开拓欧洲、非洲、中东等市场,与 Uber在海外竞争

2021年03月23日 13:10:23
来源:申博登录网址

文 | 万珮

编辑 | 黄俊杰

Uber 在它曾经的第二大市场拉丁美洲遭受重创。2020 年第三季度,Uber 在拉美地区的收入同比减少了 40%。因为新冠肺炎疫情,也因为滴滴。

进入拉美三年后,滴滴已经拿下超四成市场,在墨西哥甚至一度反超 Uber。现在,滴滴要去更多国家抢 Uber 的生意。

《晚点 LatePost》独家获悉,近期滴滴对国际化事业部进行了调整。在国际化出行方面,滴滴接下来将着手开拓欧洲、中东、非洲等新市场,并新任命了这些市场的负责人,西欧负责人为王思蒙,中东和非洲为马林。

目前滴滴尚无明确计划进入美国和东南亚。美国是 Uber 的大本营,而在东南亚,Grab 和 Gojek 竞争白热。

此次滴滴还成立了国际化顺风车事业部和外卖事业部,负责人为分别徐天行和毛宸宇。

滴滴国际化从 2015 年开始,早期通过投资试水,2018 年亲自入局。在一些竞争激烈的市场,滴滴通过投资占据一席之地,如滴滴先后投资了新加坡的 Grab、印度的 Ola 和美国的 Lyf;而在一些有空间进入的市场,滴滴选择先投资了解本地情况,再下场亲自做,如在巴西市场,滴滴收购了本地的 99;在欧洲投资了爱沙尼亚网约车公司 Taxify ,该公司主要在欧洲和非洲运营。

经过 2018、2019 年两年的摸索期后,滴滴国际化在 2020 年提速。目前,滴滴已经进入墨西哥、巴西、巴拿马、澳大利亚、新西兰、日本等 14 个国家。其中拉美市场贡献了绝大部分海外单量。

一位滴滴人士称,2021 年,滴滴国际化将继续在开拓新市场和优化效率方面同时发力,实现整个滴滴平均日单一亿的目标(《0188 计划详解》)。

出行进入更多市场 尝试顺风车

《晚点 LatePost》了解到,滴滴已经于 3 月 1 日进入非洲,第一站是南非,由原澳新市场的负责人马林统一管理。

Uber 于 2013 年进入非洲,已经进入南非、肯尼亚等多个国家。为了适应地区差异,Uber 不仅提供四轮网约车,还做了更多本地化尝试,如 Uber 在东非推出了摩托车网约服务 UberBoda,在尼日利亚拉各斯推出了船运服务 UberBoat,在埃及推出了定点公交服务 UberBus。

非洲公共交通设施建设不完善,经济的发展又催生了当地人打车的需求。其中最重要的市场是经济水平相对突出的南非。根据 Transaction Capital 数据,南非每天有 1500 万人次打车,接近滴滴中国日均单量的一半。但当地绝大多数人打车是在街头伸手拦小巴的士(Minibus Taxi)。受限制于消费水平,小巴市场有多少能转化成网约车需求还有待观察。

目前滴滴在南非开始招募司机,以四轮网约车的形式提供服务,和 Uber 在当地提供的服务类似。

滴滴还将进入到西欧市场,负责人为王思蒙。王思蒙原为滴滴南美西语区负责人。据彭博社报道,滴滴将于今年上半年在英国、法国和德国等市场推出出行服务,并已经开始在当地招聘团队。

在欧洲,滴滴正在尝试更多元的产品形态。滴滴新成立国际化顺风车事业部,由徐天行负责。一位滴滴人士表示,接下来滴滴会在欧洲尝试顺风车。

不同于网约车的运营性质,顺风车是私家车主以满足车主自身需求为前提,车主不以盈利为目的。滴滴和顺风车车主的关系,更像是平台和用户的关系。

2021 年 2 月,英国最高法院裁定 Uber 的司机应该享有员工身份,在此规定下,Uber 将为英国地区的 7 万司机提供员工应有的福利,包括享受最低工资保障、带薪休假和养老金等。

一位行业分析人士认为,这无疑加重了 Uber 的运营成本,而 Uber 成立至今依然没有盈利。滴滴用顺风车这种更轻的模式,将可以避免支付这些费用。

不过欧盟加强司机福利保护也意味着,新公司要做快车类服务会更难。因为新公司还没等到规模造血,就要承担高额的司机费用。Uber CEO 达拉·科斯罗萨西近日撰文称欢迎欧盟的新法规,并呼吁其它竞争对手也遵循新的规则。

在大部分海外国家,电子支付并不流行。如在拉美主要用现金交易,不少司机甚至没有银行卡;进入非洲 7 年后,Uber 才在非洲推出 Uber Cash 数字钱包服务。

为了解决这一问题,滴滴和拉美多个国家的金融机构建立了合作伙伴关系,向司机发放银行卡、并推出电子钱包,在巴西等国家与苹果的 Apple Pay 的合作。

一位滴滴人士认为,滴滴国际化想要讲的故事不只是出行和外卖,还有电子支付。未来三年共享出行、外卖和电子支付市场仍将会增长 3 至 5 倍。

同时,滴滴还将计划收购支付公司。原国际化 COO 仇广宇曾对媒体表示,收购或与有银行牌照、支付或金融技术的支付公司合作,将为滴滴的全球业务带来优势。

加快外卖进程,成立单独事业部

此次滴滴还专门成立了国际化外卖事业部,由毛宸宇(Martin)负责,毛宸宇原为国际化网约车拉美负责人。同时,日本区迎来了新的外卖负责人 Joe Chiu,原负责人罗文将专职负责 R-lab。Joe Chiu 是一位毕业于耶鲁大学,此前有麦肯锡顾问经验的管理者。

2017 年 2 月滴滴国际事业部成立,四年多来一直没有单独的外卖业务线。一位接近滴滴人士称,国际化外卖此前一直在初期探索阶段,业务规模不大,不过已经在部分市场上得到初步证明。如滴滴外卖(DiDi Food)在墨西哥成为市场份额第一,毛利率也已经转正。

经过 2020 年的密集开城后,滴滴国际化外卖在超 160 个城市提供食品配送服务,现在日均 20 万单左右。滴滴计划于 2022 年,外卖业务实现日均 200 万单。

一位滴滴外卖人士称,滴滴接下来还需要加快开城速度,并进入更多国家。今年外卖的主要的新市场是拉美还未开拓的一些小国家。

相较国际化出行业务已经进入欧洲、澳洲、非洲等地区,滴滴国际化外卖目前还只在拉美和日本上线。一位滴滴国际化人士称,这是因为外卖业务更重,不仅需要拉新骑手,还要抢夺商户。在拉美和日本,Uber 都要早于滴滴进入市场,对商户的掌控力要更强,滴滴追赶需要时间。

外卖的故事不比出行小。2020 年第三季度,Uber 外卖的收入规模已超过了出行。

但滴滴的外卖竞争才刚刚开始。Uber 也在加大对外卖的投入,它于 2020 年 7 月收购了外卖平台公司 Postmates。Edison Trends 的数据显示,收购完成后,Uber Eats 美国的市场份额将达到 37%,成为市场第一。

停不下来的出行之战

滴滴和 Uber 的冲突曾经在 2016 年收购优步中国后告一段落,至今 Uber 还持有价值超过 60 亿美元的滴滴股票。

但这些靠资本催熟的公司都不能停止规模增长。滴滴以外,曾和 Uber 达成区域和解的 Grab(东南亚)、Yandex.taxi(俄罗斯)也都开始了全球扩张计划,相互交锋。

滴滴试图避免重演补贴大战。

滴滴国际化经过了投资合作、本土化融合、团队和品牌出海探索三个阶段。不同国家国情、政策有差异,这中间面临的挑战是如何做好本土化和多元化。滴滴的思路是,在当地城市建立运营管理和产品团队,坚持本地化运营。

一位前滴滴国际化人士称,初期,滴滴优先选择在竞争相对不激烈,且利润高的市场。“国际化第一站选在拉美有四个考虑,一是 Uber 当时刚换 CEO,且正面临上市,需要减少亏损;二是巴西和墨西哥是 Uber 海外最赚钱的市场之一;三是当地竞争对手不强;四是当地司机、乘客、政府都希望有第二家和 Uber 实力相当的对手进场。”

拉美是滴滴国际化第一个进入的市场,也是目前贡献单量最大的市场。

滴滴于 2018 年 4 月进入 Uber 在拉美的大本营墨西哥,此时 Uber 已经在当地运作近 5 年。市场调研机构 Dalia Research 的数据显示,在滴滴进入前,Uber 占据了墨西哥 87% 的打车市场。但去年疫情期间,滴滴一度超过 Uber,拿下六成份额。现在双方市场份额持平。

滴滴在拉美另一个重要市场是巴西。滴滴先是通过投资摸清楚本地情况——收购了当地的出行服务商 “99”,再下场本地化运营。原滴滴国际化负责人顾涛在 2017 年接受媒体采访时表示,本地企业能够利用自己的影响力改变政府对整个行业的管制制度,对司机和乘客服务也有充足的经验。

不同于国内的补贴大战,滴滴在巴西的打法相对谨慎。“当时明确了把市场份额做到 20% 到 25% 之间。“短期内绝对不能打得再高,更不能像当初国内那样烧钱。” 一位前滴滴国际化负责人对《晚点 LatePost》表示。

靠着精细化的运营手段,滴滴在拉美的市场份额逐渐追赶上 Uber。到了 2020 年底,滴滴总裁柳青在一次公开活动上表示,滴滴在拉美的市场份额接近 50%。一位滴滴人士称,在今年底,滴滴有望和 Uber 在拉美市场份额打平。

根据 Uber 2020 年 Q3 财报,Uber 在拉美的收入同比下降近 40%。同期,同样受疫情影响的欧洲和亚太市场,Uber 收入依然在增长。Uber 财报和外界分析都认为,下滑的重要原因是滴滴在拉美的猛烈进攻。

滴滴通过在拉美的成功积累了一套初步的出海方法论,而 Uber 上市后美化财报的压力也给了滴滴突袭南美的机会。但网约车不论出行,还是外卖都重线下运营,扩张需要更高投入,无法像线上生意般大规模快速复制。

并且出行生意高度区域化,大多数用户主要在一个城市打车。这意味着即便一家公司在一个国家占据主导地位,愿意花本钱的公司还是有机会通过补贴撬动其中部分城市。

这为滴滴带来撬动市场的机会,但未来也将成为竞争对手反击滴滴的窗口。而随着上市临近,滴滴也将像 Uber 一样,需要缩减投入,减少亏损。出行之战还停不下来。

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